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　　电气设备11114上涨0.55%ღ★，表现强于大盘ღ★。（本周ღ★，3月2日-3月6日ღ★，下同）ღ★，发电设备涨1.03%ღ★，电气设备涨0.55%ღ★，光伏涨0.35%ღ★，锂电池跌4.42%ღ★，新能源汽车跌4.24%ღ★，风电跌2.96%ღ★，核电跌0.16%ღ★。涨

　　幅前五为中来股份ღ★、中国西电ღ★、通光线缆ღ★、东方电气ღ★、汉缆股份ღ★；跌幅前五为晶盛机电ღ★、威尔泰ღ★、雅化集团ღ★、天奇股份ღ★、亿晶光电ღ★。

　　行业层面ღ★：储能ღ★：新型电池/绿色氢能入选“十五五”重大工程ღ★！内蒙古ღ★：近100GWh储能项目在途ღ★，海博思创/远景/大唐/华电等均有斩获ღ★；国家电网ღ★：新型储能年利用超1000hღ★，加快长时储能应用ღ★，支撑40个零碳园区按期建成ღ★；山西分时电价落地ღ★：保留凌晨3h谷电ღ★，全天仍可两次低充高放ღ★。人形机器人ღ★：荣耀在MWC2026展示“机器人手机”与微型人形机器人震撼亮相ღ★；Amazon机器人部门“踩刹车”ღ★：裁员约100人ღ★，部分项目直接收摊ღ★。电动车ღ★：2月国内主流车企销量51万辆ღ★，同环比-21%/-13%ღ★；2月欧洲主流9月电动车销量22万辆ღ★，同环比+27%/+6%ღ★；欧盟公布《工业加速器法案》ღ★，本土化壁垒加码ღ★；甘肃金麟锂电一期年产10万吨磷酸铁锂项目投产ღ★；宁德时代与全球矿业巨头力拓签署合作谅解备忘录ღ★；宁德时代大手笔加码福建宁德ღ★，拟扩200GWhღ★；永太科技拟建20万吨电解液项目ღ★；宁德时代落子苏州ღ★；比亚迪发布第二代刀片电池及闪充技术ღ★。市场价格及周环比ღ★：碳酸锂ღ★：国产99.5%14.95万/吨ღ★，-1.55万/吨ღ★，-9.4%ღ★；工业级SMM万/吨ღ★，-1.67万/吨ღ★，-10.5%ღ★；电池级SMM15.53万/吨ღ★，-1.67万/吨ღ★，-10.3%ღ★；正极ღ★：钴酸锂SMM40.6515.18万/吨公海赌博线上娱乐ღ★，-0.05万/吨ღ★，-0.1%ღ★；磷酸铁锂-动力SMM万/吨公海赌博线上娱乐ღ★，+0.0万/吨ღ★，+0.0%ღ★；氢氧化锂ღ★：国产SMM15.1万/吨跨年直播ღ★，-2.1万/吨ღ★，-7.2%ღ★；电池ღ★：圆柱18650-2500mAh5.48万/吨ღ★，-0.41万/吨ღ★，-7.3%ღ★；金属锂ღ★：SMM80.006.35元/支ღ★，+0.00元/支ღ★，+0.0%ღ★；方形-铁锂SMM1.41元/平ღ★，+0.00元/平ღ★，+0.0%ღ★；前驱体ღ★：四氧化三钴SMM0.395元/whღ★，+0.002元/whღ★，+1.0%ღ★；隔膜湿法/国产SMM36.65万/吨ღ★，+0.00万/吨ღ★，+0.0%ღ★；六氟磷酸锂ღ★：SMM宁德时代与福建宁德市政府战略合作ღ★：聚焦电池研发/零碳生态等8方面33项ღ★、带动新产业链配套项目发11.75万/吨ღ★，-0.75万/吨ღ★，-6.0%ღ★；新能源ღ★：合康新能拟向美的募资16.52亿元加码光储赛道ღ★；展ღ★；浦发集团与思格新能源智慧光储一体标杆项目顺利并网ღ★；奥特维签署光伏设备大单ღ★，2.28亿元ღ★！覆盖重卡补能ღ★、公共超快充ღ★、高速服务区等多应用场景ღ★，盛弘股份携手中国石油布局充电站超500座ღ★；弘元绿能中标华电360MW光伏组件采购订单ღ★；可控核聚变入选十五五109项重大工程ღ★。本周硅料环比-14.29%ღ★；N型210R硅片1.20元/片ღ★，环比-4.00%ღ★；N型210硅片1.40元/片ღ★，环比+0.00%ღ★；48.00元/kgღ★，双面伏玻璃Topcon1823.2mm/2.0mm电池片0.44元17.50/10.25元/Wღ★，环比-2.22%ღ★；双面/平ღ★，环比0.00%/0.00%ღ★。风电ღ★：3月4日公海赌博线上娱乐ღ★，欧盟委员会正式通过并Topcon182组件0.88元/Wღ★，环比+1.15%ღ★；光公布《工业加速法案》ღ★，并提交欧洲议会与欧盟理事会进入普通立法程序ღ★，针对公共市场项目ღ★，1-3年内需有1个主要特定组件来自欧盟ღ★，3年后需要有2个主要特定组件来自欧盟ღ★。本周招标0.65GWღ★：陆上0.65GW/海上0GWღ★；本周开/中标均价ღ★：陆风1610.10元/KWღ★。二月招标ღ★：2.51GWღ★，同比-27.13%ღ★：陆上2.51GWღ★，同比-27.13%ღ★，海上0GWღ★，同比0%ღ★。26年招标ღ★：8.89GWღ★，同比-21.63%ღ★：陆上8.89GW/海上0GWღ★，同比-15.28%/同

　　比-100%ღ★。本月开标均价ღ★：陆风1610.10元/KWღ★。电网ღ★：广东新丰抽水蓄能电站核准前公示ღ★。

　　公司层面ღ★：大金重工ღ★：25年营收61.73亿元ღ★，同比+63.34%ღ★；归母净利11.03亿元ღ★，同比+132.82%ღ★。珠海冠宇ღ★：2026年1-2月营收预计同增45%至54%ღ★，达到22.06亿至23.47亿元ღ★。中控技术ღ★：26年1-2月预计营收同增21%-44%ღ★，归母净利亏损收窄至-7400万元至-6200万元ღ★。三星医疗ღ★：子公司三星瑞典与荷兰Enexis电力局签订变压器框架合同ღ★，金额约1.17亿欧元（约合9.49亿元人民币）ღ★。先惠技术ღ★：公司及子公司与宁德时代及其控股子公司签订约9.45亿元日常经营销售合同ღ★。天合光能ღ★：股东华福资本减持4685万股（占总股本2%）ღ★，其与一致行动人合计持股比例由11.16%降至8.35%ღ★。迈为股份ღ★：拟投资35亿元在吴江建设“钙钛矿叠层电池成套装备项目”ღ★；子公司宸微设备拟投资目”ღ★。宏盛华源ღ★：子公司预中标南方电网藏东南至粤港澳大湾区特高压工程相关铁塔项目ღ★，预中标金额约15亿元在吴江建设“半导体装备研发制造项

　　投资策略ღ★：储能ღ★：国家层面容量补偿电价出台ღ★，后续各个省将出台细则和清单ღ★，美国数据中心储能持续推动ღ★，欧洲ღ★、中东等项目很多ღ★，大储需求旺盛ღ★；澳洲户储政策外ღ★，英国波兰等均加强户储补贴ღ★，户储进入新的一轮增长周期ღ★，工商储持续增长ღ★，我们预计全球储能装机26年60%以上增长ღ★，27-29年复合30-50%增长ღ★，继续强推储能ღ★，看好大储和户储龙头ღ★。锂电&固态ღ★：2月国内主流车企销量51万辆ღ★，同环比-21%/-13%ღ★，预计4月本土电动车销量同比有望转正ღ★，全年维持5%增长ღ★，出口40-50%增长ღ★；2月欧洲主流9月电动车销量22万辆ღ★，同环比+27%/+6%ღ★，相对平稳ღ★，预计全年30%增长ღ★。排产端ღ★，3月目前排产预计新高ღ★，环增20%左右ღ★。价格方面ღ★，津巴锂矿出口恢复仍需时间跨年直播ღ★，碳酸锂价格高位持续ღ★，电池价格传导顺畅ღ★，散单价格已调至0.38元/whღ★，材料中小客户涨价已落地ღ★，大客户预计3月后逐步落地ღ★。当前位置ღ★，强推电池和隔膜板块ღ★，首推宁德ღ★、亿纬锂能等ღ★，重点看好恩捷ღ★、天赐ღ★、裕能ღ★、科达利公海赌博线上娱乐ღ★、璞泰来ღ★、尚太等价格弹性和优质材料龙头标的ღ★，同时看好碳酸锂优质龙头赣锋ღ★、中矿ღ★、永兴ღ★、盛新等ღ★。另外ღ★，26Q1固态催化剂众多ღ★，龙头企业加快量产线招标ღ★，继续看好硫化物固态电解质和硫化锂及核心设备优质标的ღ★。AIDCღ★：海外算力升级对AIDC要求持续提升ღ★，高压ღ★、直流ღ★、高功率趋势明显ღ★，SST有加速趋势ღ★，国内相关公司迎来出海新机遇ღ★，继续看好有技术和海外渠道优势的龙头ღ★；机器人ღ★：Tesla万台ღ★；人形公司产品ღ★、订单ღ★、资本端等进展提速ღ★，25-26年国内外量产元年共振ღ★，全面看好T链确定性供Gen3将于26年Q1推出ღ★，27年推向市场ღ★，2030年依然预期100应商和头部人形核心供应链ღ★、看好总成ღ★、灵巧手ღ★、丝杠ღ★、谐波ღ★、传感器ღ★、运控等核心环节ღ★。工控ღ★：工控25年需求总体继续弱复苏ღ★，锂电需求恢复ღ★、风电ღ★、机床等向好ღ★，同时布局机器人第二增长曲线ღ★，全面看好工控龙头ღ★。风电ღ★：26年国内海风预计12GW+ღ★，同增50%+ღ★，三年行动计划推进中提升国内海风空间ღ★，欧洲海风进入持续景气周期ღ★，继续全面看好海风ღ★，25年陆风110GW+ღ★，同增30%ღ★，风机价格涨3-5%ღ★，风机毛利率逐步修复ღ★，推荐海缆跨年直播ღ★、海桩ღ★、整机等ღ★。光伏ღ★：需求来看暂时明显偏弱ღ★，银价等大涨推动电池报价明显上涨ღ★，组件部分传导压力明显ღ★，26年需求首次下滑ღ★，太空光伏带来大增量空间可能ღ★，砷化镓ღ★、P型HJTღ★、太空钙钛矿率先受益ღ★，musk访谈明确提出太空和地面各建100GWღ★，设备受益ღ★、辅材受益ღ★。电网ღ★：25年电网投资增长ღ★，出海变压器高景气ღ★，看好Alpha龙头公司思源电气等ღ★。

　　投资建议ღ★：宁德时代（动力&储能电池全球龙头ღ★、增长确定估值低）ღ★、阳光电源（逆变器全球龙头ღ★、海外大储集成优质龙头ღ★、切入AIDC）ღ★、思源电气（电力设备国内出海双龙头ღ★、订单和盈利超预期）ღ★、东方电气（燃气轮机自主领先供不应求ღ★、传统发电稳步增长）ღ★、三花智控（热管理全球龙头ღ★、特斯拉机器人总成空间大）ღ★、德业股份（新兴市场开拓先锋ღ★、户储爆发工商储蓄势）ღ★、科达利（结构件全球龙头稳健增长ღ★、谐波为核心的人形零部件总成潜力大）ღ★、伊戈尔（变压器出海进入收获期ღ★、布局AIDC）ღ★、锦浪科技（工商储户储龙头增长势头好ღ★、一体化配套弹性可期）ღ★、固德威（受益澳和自配率提升户储爆发ღ★、工商储和大储蓄势）ღ★、海博思创（国内大储龙头提前卡位优势明显ღ★、积极开拓海外储能）ღ★、亿纬锂能（动力&储能锂电上量盈利向好并走出特色之路ღ★、消费类电池稳健）ღ★、麦格米特（多产品稳健增长ღ★、英伟达供应商AIDC潜力大）ღ★、四方股份（二次设备龙头估值低ღ★、SST优势明显并大力拓展）跨年直播ღ★、金盘科技（干变全球龙头海外全面布局ღ★、AIDC大力布局）ღ★、中恒电气（高压直流积累深厚ღ★、800V巴拿马电源龙头）ღ★、鼎胜新材（铝箔龙头业绩超预期ღ★、纳电受益）ღ★、钧达股份（光伏电池龙头ღ★、入股尚翼布局太空光伏）ღ★、明阳智能（风机盈利大拐点ღ★、太空光伏想象空间大）ღ★、佛塑科技（湿法隔膜5um龙头ღ★、产能扩张利润弹性可期）ღ★、恩捷股份（湿法隔膜龙头ღ★、盈利修复有望超预期）ღ★、天赐材料（电解液&六氟龙头ღ★、六氟涨价超预期弹性大）ღ★、福斯特（胶膜龙头ღ★、布局太空封装膜）ღ★、湖南裕能（铁锂正极龙头强ღ★、高端产品供需紧张涨价在即）跨年直播ღ★、浙江荣泰（云母龙头增长确定ღ★、丝杠及总成大客户进展迅速）ღ★、伟创电气（工业自动化稳步增长ღ★、人形机器人进展顺利潜力大）跨年直播ღ★、汇川技术（通用自动化弱复苏龙头ღ★、Alpha明显ღ★、联合动力持续超预期）ღ★、艾罗能源（户储工商储大储今年齐上量ღ★、盈利弹性可期）ღ★、帝科股份（银浆龙头跨年直播跨年直播ღ★、银包铜银浆率先量产在即）ღ★、大金重工（海风出口布局厚积薄发ღ★、量利双升超预期）ღ★、尚太科技（负极龙头份额提升超预期ღ★、成本优势大盈利能力强）ღ★、璞泰来（负极龙头盈利拐点隔膜涂敷稳增ღ★、固态电池设备&材料领先）ღ★、当升科技（三元正极龙头ღ★、固态电解质技术领先）ღ★、厦钨新能（钴酸锂需求盈利向好ღ★、卡位硫化锂固态潜力大）ღ★、纳科诺尔（干法设备龙头ღ★、固态设备全面布局）ღ★、上海洗霸（全面布局固态ღ★、有研合资硫化锂有望领先）ღ★、阿特斯（一体化组件头部企业ღ★、深耕海外大储进入收获期）ღ★、优优绿能（充电桩模块盈利拐点ღ★、AIDC想象空间很大）ღ★、聚和材料（银浆龙头ღ★、

　　铜浆率先布局）ღ★、震裕科技（结构件盈利逐步修复ღ★、关节总成拓展到手臂总成空间大）ღ★、华友钴业（锂电

　　资源材料一体化布局ღ★、钴管控价格和盈利有望超预期）ღ★、赣锋锂业（自有矿比例提升碳酸锂龙头ღ★、电池初具规模）ღ★、比亚迪（电动车销量持续向好且结构升级ღ★、储能海外市场拓展顺利）ღ★、中矿资源（碳酸锂优质资源有弹性ღ★、铯铷等盈利稳健）ღ★、盛新锂能（低位积极布局锂资源ღ★、碳酸锂涨价弹性大）ღ★、隆基绿能（BC26年上量有望率先走出周期ღ★、收购精控布局大储第二增长曲线）ღ★、中熔电气（熔断器龙头增长确定ღ★、布局高压直流等新品打造第二增长曲线）ღ★、艾罗能源（老牌户储龙头ღ★、工商储和大储逐步起量）ღ★、欣旺达（消费锂电盈利向好ღ★、动储锂电上量盈利在即）ღ★、宏发股份（传统继电器稳增长ღ★、高压直流和PDU持续高增长）ღ★、东方电缆（海缆壁垒高格局好ღ★，海风项目开始启动）ღ★、金风科技（风机毛利率恢复有望超预期ღ★、风电运营稳健）ღ★、富临精工（高压实铁锂领先且获宁德控股扩产ღ★、机器人布局深厚）ღ★、新宙邦（电解液&氟化工齐头并进）ღ★、天奈科技（碳纳米管龙头ღ★、快充&硅碳&固态持续受益）ღ★、星源材质（干法和湿法隔膜龙头ღ★、LG等海外客户进展顺利）ღ★、天合光能（210一体化组件龙头ღ★、储能开始进入收获期）公海赌博线上娱乐ღ★、容百科技（高镍正极龙头ღ★、海外进展超预期）ღ★、北特科技（丝杠头部批量空间大ღ★、汽零平稳）ღ★、良信股份（断路器优质标的ღ★，率先切入海外AIDC供应链潜力大）ღ★、雷赛智能（伺服控制器龙头企业ღ★、机器人关节批量优势明显）ღ★、盛弘股份（受益海外和国内AI资本开支ღ★、海外储能新客户拓展）ღ★、禾迈股份（微逆去库尾声重回高增长ღ★、储能产品开始导入）ღ★、斯菱智驱（车后轴承市场稳定增长ღ★、打造谐波第二增长曲线）ღ★、三星医疗（海外配网和电表需求强劲ღ★、国内增长稳健）ღ★、隆基绿能（单晶硅片和组件全球龙头ღ★、BC技术值得期待）ღ★、爱旭股份（ABC电池组件龙头ღ★、25年大欢迎公海来到赌船710公赌船jcjc710公司ღ★。欢迎来到赌船!ღ★，